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公元175年（汉灵帝熹平四年），扬州九江郡蛮族叛乱，朝廷认为卢植文武兼备，于是拜他为九江郡太守。卢植到任后，很快便平定叛乱。之后，卢植因身体健康原因借口辞职。
卢植，字子干，涿郡涿县（今河北涿州）人，乃汉末酒豪，能饮酒一石。年少时拜大儒马融为师，性格刚毅，有匡世济人的志向。韩国前总统卢武铉、卢泰愚皆为卢植的迁居后代。
卢植辞职后就回到了老家涿县韬光养晦，开课授徒。这个时候涿县有一户人家，家中只剩母子二人，孩子名叫刘备，年十五。由于其父刘弘早亡，幼子贫母无依无靠，少年刘备只得与母亲以织席贩履为生。人情冷暖，虽然涿县刘备一支族人甚众，但由于刘备一家孤叶飘零，穷亲戚无人喜欢，是故生活过的非常艰苦。刘备有一个叔父刘元起家里也不富裕，但是经常接济刘备母子，时间一长，刘元起的老婆就有点不乐意，她认为救急不救贫，这样下去终究不是办法。刘元起为了维护家庭和睦于是和刘备母亲商议之后，排除万难送自己的儿子刘德然和刘备一起去找此时回到老家的卢植学习，以期有人能学成归来，不负自己期望。
卢植以好儒学而富有声名，只是仕途尚不坦荡，此时正好蛰居在家，刘备机缘不错更兼有识大体的叔父和母亲，于是成功的拜入卢植门下，在日后卢植飞黄腾达名誉天下之时也能得益于师从卢植这个光环。
公孙瓒，字伯圭，辽西令支（今河北迁安）人，家世二千石。可惜，母亲是小妾，于是勉强担任了辽西郡门下书佐（一个抄抄写写的小官，类似于如今的书记员）。但公孙瓒长相俊逸，声音宏亮，记忆力非常好，所以辽西太守侯安很器重他，把女儿嫁给了他。为了自己女婿的前途，侯安又把公孙瓒送到洛阳之南的缑氏山中，拜大儒卢植先生为师，读书做学问。后来公孙瓒随卢植去九江徙涿县，并在这里结识了师弟刘备和刘德然。
公孙瓒在家族中备受排挤，虽然衣食无忧，但是并不得志，于是渐渐变成了刺猬一般的脾性，自傲而又坚忍。他对豪门子弟很是排斥，比较喜欢结交社会底层的人物，是以和后进的师弟关系还算不错，常常一起谈天论地，外出游猎。刘备为人谦儒，做事情前先为别人考虑，深得师兄和卢植厚爱，公孙瓒常常拿出岳父送于自己的珍玩及华服与刘备一起娱玩。
有一次卢植对徒弟公孙瓒和刘备说：“这里有五个馒头，你们每人每次最多只能拿两个，吃完了才准再拿，现在你们比赛看谁能多吃到馒头。”话声未落，公孙瓒就抢先抓起两个馒头大吃起来。刘备已慢了一步，而且一向没有公孙瓒吃得快，此时见笼内还剩三个，就先拿了一个吃起来。公孙瓒暗笑刘备准输。当公孙瓒吃剩半个馒头时，刘备的那个已吃完了。他笑道：“师兄，我赢了！”说完抓起剩下的两只慢慢吃起来。这样，根据卢植的规定，自然是刘备赢了。
公孙瓒并不服气，卢植也想考考刘备，于是问刘备是怎么想到这种方法的。刘备回答说：“人的身体有强有弱，对比起来，我实在不是师兄的对手，难道我就这样眼睁睁的输掉吗？等待命运的发落，这不是我刘备的个性，我认为以弱胜强这样的事情在一定情况下是会发生的，只要不放弃思考而勇于做出选择。快的的确能够战胜慢的，快的就让它快，慢的就让它慢，快的与慢的是相互转化的，不能用快的对付快的，不能用慢的对付慢的，要用快的对付慢的，才能胜利。师兄吃两个馒头一定不会比我吃一个馒头快，所以我就先吃一个馒头，赢得了时间，手里没有馒头了，就可以再拿起两个馒头。”
听完刘备的说法，公孙瓒自此敬佩刘备，卢植也很看重他。
后来卢植又被召回朝廷担任议郎，临行时给刘备表字玄德，取同乎大顺之意。刘备和刘德然随后便返回家中，师兄公孙瓒赶回辽西。一年有余的学习生涯就这样匆匆结束了。
刘备家门前有一棵大桑树，远远望去，叶子特别像皇帝御车的车盖，一次他和同宗小孩们一起在树下玩，玩到兴起，对着家门前的大树说：“我一定要乘坐这羽葆盖车。”他的叔父刘子敬和刘元起都在旁边，刘子敬听到后连忙对他说：“你不要说这狂妄的话，会灭我族满门的！”
那个朝代的确是个不得不谨慎的时代，特别是对于这些刘氏子孙来说。汉武帝时期为了减少诸侯的封地，削弱诸侯王势力范围从而达到中央集权的目的而推行推恩令，此后自杀和被自杀的刘姓王侯多不胜数。涿郡刘氏虽然没落，但也是一支，先前的白色恐怖不得不令刘备的叔叔担心。
刘元起也以为然，但是他从来都对刘备比较欣赏，认为他和族内其他孩子不同。听到刘备这样说他把刘备叫到室内加以教导，告诉他祸从口出的道理，并且训诫他如果要想做出一番成绩就必须要做到喜怒不形于色，也要做到谨慎纳言。刘备本来就是聪慧的孩子，对叔父刘元起也很信任，从此以后就以叔父的这些话做行事准则，行事越发稳健。公元176年（熹平五年），灵帝又一次大赦天下，期望上天能保佑自己的王朝，像自己赦免罪人一样赦免自己犯下的荒诞罪过。然而天不遂人愿，世道越来越混乱，四疆烽烟竞起。益州郡（今云南晋宁东）诸夷反汉，扣押益州太守雍陟。汉廷遣御史中丞朱龟进讨，被诸夷打败，于是以太尉掾属李颙为益州郡太守，与益州刺史宠芝征发板楯蛮（巴人）进击诸夷，大破之，益州郡平定。鲜卑部落军事联盟也趁机四处武力扩张，对东汉进行掠夺战争。东汉边将大举南迁，时年，吕布随父吕良南撤到山西境内，归附为并州刺使丁原部下。
吕布字奉先，五原郡九原县（今内蒙古包头九原区）人，相传吕布出生时五原山崩，其父以为神奇，因诞生于布上，故名吕布。吕布天生勇武，九岁那年，随父母到补红湾拜见外公，外公杀羊招待，大人们在羊群中逮羊不得手，他却上去生擒两只，观者为此惊叹，外公见状大喜，当即送与好马一匹。从此吕布与马为伴，精心料理，爱马如痴，从不离胯。
十一岁时，匈汉两族边民在白马寺庙(今五原县锦旗东五里处，由于黄河淘堤已毁于河底)举行大型庆典，吕布随父前去参加，在赛马比赛中，他的骑技超人，马快如箭，雄姿展现，一举取得了骑手荣誉。吕布好斗，在观看摔跤比赛时，他看到摔跤手累战累胜全无对手，心中不服，独自冲入赛场，大声喊道：“我来试试！”摔跤胜者见是一童子，根本不把他放在眼里，瞬间二人扭在一起。经过几个回合较量，吕布竟将身高和体重比他超出几倍的大力士摔跤手撂翻在地，顿时轰动了整个赛场，人们呼之为大力士神童。从此，五原地区家喻户晓，人人皆知，并引以为自豪。
吕布南迁依附丁原后，其勇武并无施展之地，只是担任了丁原帐下主簿职务，典领文书，办理杂务。丁原当时担任骑都尉，辅卫京城，手下有不少猛将，吕布的上司武猛从事张杨和张辽敬佩吕布勇武，与吕布关系亲密。
