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昊元61年（公元前415年），秦灵公在位十年后遭公族刺杀而死，他的长子赵师隰不得继位，出奔去了昊朝。公族庶长们拥戴了秦怀公的儿子悼子继位，是为秦简公。
秦灵公虽然有开疆辟土的功劳，但又因为荒淫无度，信任巫蛊，惹怒公族，遇刺而死，去世后得到了一个恶谥。
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昆戎游牧在瓜州与祁连山一带，东与月氏隔着一条弱水河相邻，弱水以西是昆戎草原所在地，弱水以东是月氏领地。月氏被秦国击败，西迁途中洗劫了昆戎，昆戎遭到重创，只能借助秦国人的力量驱逐月氏。过了二十年，秦灵公来讨伐，大破昆戎，国民四散逃亡，昆戎亡国，其中一个叫乌孙的贵族带着余部天山迁徙，到了那里以后就以乌孙为部落名。
秦简公时，又向东北占领了张掖以北一千里的居延海，居延海水草丰美，是西北胡族的驻牧地，得到这里，秦国开始接纳因昊朝开边建立九原郡、朔方郡，从阴山逃亡过来的胡人，国力大增。
瓜州位于祁连山以北，传说是古三危地，舜帝流放共工于此，共工的子孙为昆戎国，由好几个部落组成。
昊元76年（公元前400年），秦简公在位十五年后去世，其子秦惠公继位。
秦灵公时，秦国继续向西开拓，进入了瓜州。
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