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正面战场不利的雾忍派忍刀七人众后入，结果被迈特戴一换四，剩下三人重伤撤回。
班加黑组合开始搞事，琳被抓，将三尾封印在了她的身体中。琳得知她回到木叶三尾就会从她体内出来，毁灭木叶，冲向卡卡西的雷切，死亡。带土目睹这一切黑化。
三战木叶1打4胜利。
团藏想要当火影，先卖了做人体实验的大蛇丸，并拿了大蛇丸不少研究成果。又用战争损失巨大的理由弹劾三代，选举之时，团藏被退位的三代一票否决，三战一人盘活两大战场的永带妹占据天时地利人和成为最终赢家。
刚回村的自来也追击大蛇丸而去。
七、四代在位期间（木叶48年）到木叶60年
12小强陆续出生。
九尾袭击木叶，四代，玖辛奈身死。鸣人成为九尾人柱力。三代再度出山，期间对否决自己的三代心怀恨意的团藏再度起了做火影的心思，此时他只有一个阻碍，猿飞日斩，于是派卡卡西和大和暗杀三代，失败。大和被三代招揽。卡卡西你个二五仔！
雏田被云隐抓住，云隐代表身死，日差替兄长死。（这里请不要说三代软弱了，看看现在木叶啥情况！朔茂，四代死亡，人柱力是个宝宝，三忍全都不在，凯，卡卡西他们差不多15岁，能打就剩下几个50多岁的老家伙了！日足不会再上战场，三战父亲被夺了白眼，日向一族不傻，宗家一定不会再有人去战场了。宇智波，三代不敢用，九尾被写轮眼控制袭击村子。木叶这个时期真的没人了！而且关键问题在于宇智波一族是不是要叛变！三代的做法没啥问题，日差一人牺牲保木叶安稳。）
因为九尾事件，宇智波被木叶高层孤立，宇智波谋划叛变，止水被团藏挖眼，止水将别天神托付给鼬，自杀，鼬开启万花筒。宇智波叛变推迟2年。
鼬和带土将宇智波一族灭族。鼬叛逃加入晓。
剧情正式开始。
