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多宝道人见到来人装扮，就知道自己所等的人来了。
话说来人名叫朱罡烈，此人曾有幸与人教太上老君门下弟子玄都**师一起论道，被天庭太清道人收为记名弟子，又在八卦炉之中用寒冰玄铁炼制了一把九齿钉耙。虽然此刻实力不济，只是有太乙玄仙的实力，但强在天赋异禀，又有后台，只是未做过几件大事，是以名声不响。况且此次只是让其潜入营中放火，并不用拼杀，也是无妨。
帐中众仙见来人卖相不错，实力也还是说得过去，又见多宝道人反应如此强烈，心中也是升起了一丝的希望。
就在此时，外面风后进来禀告轩辕黄帝，说是兵器差不多已经打造好了，又有门下士兵进账道：“阐教的众位仙长，已经将夔牛之皮取了回来。”
于是轩辕黄帝让人用这夔牛之皮制成夔牛皮鼓八十面,以雷兽之骨击之，一震五百里,连震三千八百里。待的兵器打造完毕就可出兵，与蚩尤九黎部落决战。
就在人族大军方面加紧准备的时候，蚩尤方面终于是有了动作。蚩尤用妖术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向，趁机发动大军进攻轩辕大军。轩辕大军分不清方向，一时间纷纷溃败。就在危难之时，多宝道人指点轩辕黄帝利用天上北斗星永远指向北方的现象，造了一辆“指南车”，指引兵士冲出迷雾。蚩尤大军不防人族反戈一击，一时之间大败。
黄帝带领兵士乘胜追杀，杀的九黎士兵血流成河。就在此时，忽然天昏地黑，浓雾迷漫，狂风大作，雷电交加，天上下起暴雨，黄帝的兵士无法继续追赶。原来是蚩尤帐下的风伯雨师，此二人施法导致黄帝无法追击！
黄帝不由大感头疼，“兵法有云一鼓作气，再而衰。三而竭，诸卿可有办法？”
就在此时，轩辕帐下应龙出列，对黄帝道：“陛下，小臣愿意一试。”
