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随后徐晃在南郑城下依照约定，代表刘和接受张鲁的投降，在张鲁的迎接下，率领大军进入了南郑城，接收了张鲁的府库、户籍和军队，并且对军队进行了整编，公布了刘和麾下军士的待遇以及军纪，勉励将士们奋勇作战，击败刘备的大军。
而刘备果然没有容许徐晃多等，在他刚刚将军队整顿完毕，刘备的大军就来到城下了。
听说张鲁已经归降了徐晃，而且放出豪言：“宁在刘和帐下为奴，绝不做刘备座上宾”，刘备恼羞成怒，下令大军将南郑城重重包围，然后大声说道：“城头上的守将听着，立刻率军归降，我念在你的一片诚意上，或许还会考虑饶你一命，如若不然，我定要你化为齑粉！”
却见徐晃昂然说道：“某得主公厚爱，早已经将生死置之度外，此城可破，然而要我投降，那简直就是在做梦！我等决心与城共存亡，尔等想要得到南郑，便从我尸体上跨过去吧。”
这时却见刘备突然开口说道：“城头上的莫非河东徐公明乎？”
徐晃闻言说道：“正是，玄德公，末将这番有礼了，如今张公祺已向我家主公投降，汉中乃我主之地，玄德公率军侵我境界，不知是何缘故？”
