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原来在诸多的南京高官中，党务调查处的一把手徐增寿是个有名的好色之徒。
从十几年前掌握当时的“中调科”以来，始终善于利用职权玩弄女性。
在当时，“中调科”频繁活动在南京、上海、苏州、镇江、临城等地，都有他“金屋藏娇”的轨迹。
五天前，徐增寿以“检查工作”为名从南京赶往上海，钻进了一座位于法租界的宅子里，与一名年轻美貌的女特务鬼混。
这个女人姓尹，名叫尹凌，是中日混血，从小在日本长大，所以在外人看来是个活脱脱的日本女人。
此人受许增寿指示，尹凌也始终以日本女人的身份活动。
这一阵正受命与一个在公共租界一家被怀疑是日本特务机关的洋行供职的男子“谈恋爱”，以摸清该洋行的真正性质。
党务调查处和特务处的调查范围泾渭分明，这本就不是徐增寿该管的事，但他始终想着处处压特务处一头，便暗中示意手下的人越界。
当然了，这一切都是暗中进行的，有了重要的调查结果直接向老头子汇报，而老头子也非常默契地选择了帮他保守秘密。
如此一来，得表扬的是徐增寿，而挨训还要去擦屁股的人却成了特务处。
处座虽然猜出了这一切都是徐增寿使出的小把戏，但苦于没有证据，只好打掉牙往肚子里咽。
尹凌与“男友”正处在热恋阶段，两人如胶似漆，几乎天天见面。
但是在徐增寿抵沪后，尹凌要陪着他，不能再去和男友见面，原以为对方肯定要打电话找他的。
但奇怪的是，一连三天竟然无动于衷。
徐增寿知晓后，觉得这种情况很不正常，一个热恋中的男人怎么会三天对自己的女友不闻不问，也不主动联系。
于是，他命令尹凌主动跟对方联系，了解一下看对方是怎么回事。
尹凌一打电话，对方连连道歉，然后是迅速约定了见面的时间和地点。
尹凌跟他见面之后，才知道原来这三天时间，对方一直都在连续加班，连电话都没有办法往外打，所以无法和她取得任何联系。
尹凌觉得很奇怪，便试着询问对方加班干什么事。
对方是洋行的翻译，他当然不知道尹凌的真实身份是党务调查处的情报人员，便口无遮拦地说出了原委：竟是在翻译一些军事资料。
以徐增寿的敏感以及获取信息的能力，马上就联系到了一件事。
“参谋旅行”！
