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刘虞的长子刘和打算为父亲报仇，但一直苦于没有机会。而眼下的机会来了，他便派人联络刘虞以往的旧部做内应。从事鲜于辅是以往受过刘虞恩惠的人，他暗中集结州中兵马，并四下联络豪杰前来相助。
燕国人阎柔因平素较有威望，被众人推举为乌桓司马。他招诱汉、胡数万人聚集于麾下，准备率众从背后对公孙瓒发动攻势。随即同渔阳太守邹丹在潞县以北交战，大破邹丹军，斩敌四千余人。公孙瓒得知后方紧急。便又立即率兵回到蓟县，进攻占据渔阳的阎柔所部。
这时，乌桓峭王率领族人及鲜卑共七千余骑，随鲜于辅南下迎接刘和。麴义也率兵一同北上夹击公孙瓒，各方合兵共十余万人。是时，公孙瓒同阎柔所部战于鲍丘河西岸的狐奴城以北，麴义等人率众从后袭击，公孙瓒一时间措手不及，被打了个大败。部下两万余士卒战死。
公孙瓒突围后退守蓟县。这时，代郡、广阳、上谷及右北平四郡的武吏纷纷举兵，攻杀公孙瓒所委任的郡守，以此来响应刘和。此时。幽州大部分地区已不归公孙瓒所有，于是他便将辎重全部移至易县，筑造高楼以固守。
袁绍率军迅速回到了邺城，却正巧遇上刘协派出的使者前来召他带兵前去迎驾。袁绍则以眼下冀州有战事为由。表示暂时派不出兵力，不过他还是派遣郭图带上贡品前往河东觐见刘协。
是时，曹操围攻雍丘。情势有些危急。东郡太守臧洪因曾是张超的下属，又受过张超的恩惠，便请求曹操攻占雍丘之后不要杀张超。对此，曹操表示若袁绍不让杀他便不杀。于是，臧洪又亲自跑到邺城面见袁绍，希望他能发个话放张超一马，但是袁绍没有同意。不久后，雍丘被攻破，张超自杀，其家小被曹操处死。臧洪由此与袁绍离心离德。
张杨受封为安国将军之后，便亲自前往安邑觐见刘协。刘协打算要张杨护送他东归，但是李乐等人却不同意。于是，张杨便暗中建议刘协派人去将奉先我二人召来，他则回河内准备住所及生活用物恭候大驾。
说起我们离开兖州之后，便往东来到了鲁国境内，并派人去通知张辽前来会合。之后，我们又继续往东行进，打算去投奔刘备。
