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欧洲，战争的阴影已经降临。德奥合并以后。希特勒便开始详细考虑对捷克斯洛伐克的进攻。以德国人为主的苏台德地区和以捷克人为主的波西米亚原来同属奥匈帝国，第一次世界大战后奥匈帝国解体，捷克独立。1918年捷克军队占领了以德国人为多数的地区，在圣日耳曼条约中苏台德地区被划分给捷克斯洛伐克。从1933年开始以康拉德.亨莱因为首的亲纳粹的苏台德德国人党不断加强其自主运动。
德奥合并后苏台德区问题成为欧洲外交政治的焦点。而亨莱因在卡罗维发利发表了演说，他在取得胜利的德意志帝国全部威望的支持下，要求德意志民族集团的行政自治权和法律上的人格尊严，要求他们有权“宣布接受德国国籍和德国政治哲学”。即在德意志人地区建立纳粹极权主义政权，要求“修改捷克斯洛伐克的外交政策，这种政策曾经把国家引导到德意志民族的敌人的行列”。5月。捷克贝奈斯鉴于德国军队集结的报道，下令实行部分动员。
而捷克的命运实际上取决于法国和波兰的态度，而波兰处于德国和俄国之间，既怕德国又怕俄国。波兰想搞一个中立政策。但是波兰在德国和俄国之间并不是保持平衡的，在两者之间德国对波兰虽然是更为直接的危险，但波兰却倾向于德国，它对俄国的敌对态度更露骨。
德国成功地利用各国对于捷克的领土争议，将捷克周边的小协约国的联盟崩解。捷克处于空前孤立的态势。
而英国和法国为了祸水东引，直接把捷克出卖了。9月21日发出的第一个最后通牒宣称，如果捷克斯洛伐克拒绝英法的计划，即按英国首相张伯伦于9月15-16日防问贝希特斯加登的结果将苏台德区割让给德国。英国和法国将不再过问捷克斯洛伐克的命运。
9月22日希特勒在戈德斯贝格提出了进一步的要求。美国只是发表了一个可有可无的让希特勒停止最后通牒，以谈判解决问题的发言。
9月29日。德意英法的首脑在慕尼黑会见，他们商定瓜分捷克斯洛伐克，瓜分的方案与希特勒在戈德斯贝格提出的要求相差无几。当天晚上通过第二次英法最后通蝶，要求捷克政府接受这个方案。
慕尼黑会议带了一些非常严重的后果，第一个就是他确定了欧洲大国可以随意肢解小国的模式。第二个是欧洲把俄国排斥在外。第三个是以法国为核心的欧洲联盟瓦解，而英国的影响力大为缩减。第四个是确立了德意联盟在欧洲的巨大影响力。
