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饭后，池非迟用‘毛利小五郎大徒弟’的身份，给手岛久打了一通电话，向手岛久了解了深海治行的情况。
柯南等池非迟挂断电话，跟池非迟商量了一下，用上自己的蝴蝶结变声器，冒充毛利小五郎给目暮十三打去电话，让目暮十三把相关人员带到宝田鱶一遇害的公寓，又冒充目暮十三给毛利小五郎打电话，把毛利小五郎也约到公寓里去。
不远处的街道上，工藤夫妇坐在路边一辆汽车里，各自做了伪装，用墨镜、帽子挡住脸，偷偷监视着柯南和池非迟的动向。
工藤有希子看到柯南用蝴蝶结变声器打电话，忍不住感慨道，“小新在小迟面前还真是毫不掩饰呢，不掩饰自己的推理能力，也不掩饰自己背地里为破案做了什么，我现在也忍不住怀疑，小迟会不会早就知道小新的身份了啊？他和莎朗或许比我们想象中要熟悉，这样的话，莎朗也有可能会把小新的真实身份告诉小迟……”
一旁，工藤优作认真分析道，“我觉得不太可能，你上次跟她提过池先生，她似乎并不希望我们把这件事告诉池先生，同时，她好像也没有把这件事告诉那个组织的其他成员，从她的态度来看，她把这些事告诉池先生的可能性实在不大。”
“那小迟看到小新像大人一样推理、破案，为什么完全不觉得惊讶呢？”工藤有希子不解道，“小新知道那么多知识、推理能力和观察能力都那么强，怎么看都不像一个小孩子吧？”
“或许就像我们之前预测的那样，池先生只是相信一些小孩子在某些方面是天才、把新一当成了一个天赋强悍的推理天才，”工藤优作通过车外后视镜、看着待在一起路边的池非迟和柯南，神色认真道，“据我了解，池先生小时候的学习能力似乎很强，而他在青山第四医院治疗期间，对福山医生说自己可以听到动植物说话，并且可以准确说出一些医生、护士的秘密，福山医生认为池先生天生拥有强大的观察能力、推理能力，就算自身没有主动产生推理的想法，大脑也还是会自主地收集线索、推理答案，并将答案用幻听、幻觉的方式反馈给他，这倒是让我怀疑，‘柯南’所表现出来的天赋，会不会是池先生早就拥有的？”
“你是说，小迟小时候的推理能力、就跟现在的新一不相上下吗？”工藤有希子有些惊讶，很快又觉得这不是不可能，冷静了下来，“这么说的话，小迟现在表现出来的推理能力确实很强悍，就连小新也不是他的对手，而且如果他小时候就拥有很强的推理能力，他不怀疑小新就说得过去了，在他眼里，‘柯南’或许只是一个跟他以前一样、拥有着强大推理天赋的孩子……”
