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全椒城中的小将正是周鲂之子周处！
周处未弱冠，膂力绝人，凶强侠气，不修细行，纵情肆欲，为祸乡里，因当地水中有蛟，山中有虎，暴犯百姓，谓为三害，而周处为最。
自周鲂被人弹劾免官回乡，周处方知为人所恶，于是慨然改励，入山射杀猛兽，投水击杀蛟龙，虽然他除害悔过，但乡里更加畏惧其勇。
周鲂见周处傲气难除，便带他离乡游历，遍访名师习文读书，陶练性情，辗转来至南屏山与故友相聚，对外事一概不问。
几日前忽然听说东吴亡国，周鲂大惊，出山探听消息，才知天下大变，心灰意懒回到山中，发现周处偷偷溜下山去了。
周鲂从早找到晚，才知这小子居然在全椒县“忠义报国”，真是又惊又怒，本想去城中训斥周处一番，转念却又改变了主意，来到汉军营中来见魏延，决定给周处一个教训，叫他知道只凭勇力不过是莽夫而已，终究难成大事！
翌日天明，三军造饭饱食之后，迎着秋阳再次列阵出营，由太史亨和魏荣先去城下搦战。
几人在城下又是一场大战，太史亨和魏荣轮番败阵，又双双上前，合二人之力才勉强当周处的对手，一直杀到正午才停歇。
