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莫洛托夫知道赵子赟不按常理出牌，这次身负重任，他很是担心，谈崩了死路，答应赵子赟要求太多，同样是死路！他都没去重庆，在西安和接飞机的张群、张治中简短交流后，便提出飞往张恒。
九月三日，张恒省府办公楼会议室，具有深刻影响的会谈在这里举行，张群和张治中作为中国代表主持会谈，但莫洛托夫知道，客套话后，就是他和赵子赟的事情，而这边，除了赵子赟，石瑛和俞鸿钧也一同参加。
作为外长，莫洛托夫知道不能轻易亮出底牌，他表达了斯大林的合作愿望后，就请赵子赟先说。
“老莫同志，你知道我说话的方式，我也就不废话，直接进入正题如何？”赵子赟笑着说道。
莫洛托夫伸手示意他继续说。
“双方的需要咱们心知肚明，我直接提条件，第一，苏联承认中国对外蒙的主权，这主权包括实际上是你们的人占领的唐努乌梁海，以后不再干涉中国内政，第二，苏联势力必须退出新疆地区，第三，苏联建国后，在东北占领我们的土地必须无条件归还，包括中东路等在东北的一切权利，第四，江东六十四屯地区交还中国，第五，提供清单上的物资。”赵子赟说完，将张治中交给他的清单和自己草拟的一并⌒，推给莫洛托夫。
屋中气氛顿时凝重起来，张群和张治中根本不知道他还加了新疆和东北的问题，有些忐忑的看着莫洛托夫。
莫洛托夫心中那个气啊，很想抬腿走人。“赵主席，你不觉得要求太过分了吗？”
“太过分？老莫同志，请你注意，我们在谈的可都是我们中国的主权，没有涉及你们苏联任何一寸土地，不，应该说都没涉及你们霸占的我们几百万平方公里的土地，你居然说我过分！”赵子赟突然爆发，站起来双手撑在桌子上，“老莫，你可以拒绝，现在离开，不过我可以明确告诉你，我会立刻下令我所有部队后撤，并放弃锡省，同时直接和关东军联系，告诉他们，要是他们攻打远东，我不会扯后腿！既然我得不到，你们也别想得到！”
屋中人大惊失色，莫洛托夫脸色煞白，他根本没想到赵子赟会如此露骨的威胁，尤其是他都敢说出通知关东军的话，这种无底线的谈判，莫洛托夫从来没遇到过。
