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进行了四年的中日战争越来越显示出一种看不到结局的特征，尤其在上海这样的城市。人们早已经度过了战争初期的激情、希望和焦虑，转而主动去适应这场旷日持久的战事了。市面上一切都在短缺，不但是华界，连租界都感受到了物资匮乏的威胁，曾经的繁荣逐渐被恐慌取代。苏德战争爆发以来，租界里已经没有人再有兴趣猜测日本人什么时候实施占领，他们只是在做一些准备，等待这一时刻的到来。
对于黎世杰来说，事情却远非如此简单，进入夏季以来，日本人连续破获了法租界和公共租界的几个电台，不但有苏俄的，还有英美方面的。而在华界，重庆方面的电台活动也突然变得频繁起来。尽管日本宪兵现在已经可以任意进入租界活动，但这种行动的便利毕竟不等同于占领，而日本人对租界内电台的活动明显地体现出一种焦虑，甚至连黎世杰这样的小人物都能感觉到。
局势的混乱使得特工总部获得的消息也异常混乱，准确率极差又缺乏时效性。黎世杰每天都能接触到很多经过审讯得到的线索，但大部分都无法核实，日本人对情报的控制也越来越严，凡是他们认为有一定价值的情报中国人都被排除在外。他们越来越不信任中国人，不愿意中国人经手他们认为可靠的消息。这种互不信任的工作方式极大地降低了效率，当然，另一方面也使得相关工作的保密性大大增加。
黎世杰小心地从各种消息来源中梳理出可能会有用的东西，但由于他无法进行核实也不主导审讯工作，这项工作很难取得进展。不过有一件事情他注意到，在特工总部对嫌犯的审讯过程中，关于延安方面的问题越来越多，在抓人方面也越来越有针对性，在一次和周枫见面时，他提到了这个问题。
“你们应当小心些，不要出前次那样的纰漏。”
“你怎么看这件事？”周枫问，她现在并不忌讳这种带有请教意味的询问方式。
“我不清楚，或许是日本人的决定，我也不了解你们在做什么，我只是提醒你们。”
