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本年，武陵郡五溪蛮夷反叛。孙权认为交州已经平定，便召交州剌史吕岱还屯湘东郡沤口。231年2月，孙权命太常潘濬假节，与吕岱二人率兵五万，去平定五溪蛮的叛乱。潘濬的姨兄是诸葛亮的丞相长史蒋琬。武陵太守卫旍便上奏孙权说“潘濬遣密使与蒋琬密通，有自托之计”孙权直接不信“潘濬不是这种人”下令将这封信直接交给潘濬，并将卫旍召还免官。
2月，卫温、诸葛直在大海上漂流了一年，士卒因疾疫而死者十之八九。亶洲因绝远而不可至。二人只到了夷洲，抓了数千人回来。但这远远不能弥补损失，也与孙权一开始的期望相差甚远。二人就因“无功”罪名被孙权下令诛杀。
诸葛亮命已改名李平的李严以中都护署府事，自己又开始了第五次北伐。攻打天水郡，将贾栩、魏平二将围困在祁山，发明木牛来运军粮。因大司马曹真患病，曹叡便命司马懿驻屯长安，都督雍梁二州军事，率张郃、费曜、戴陵、郭淮等将抵御蜀军。
去年8-9月大雨。可从10月开始到今年3月，却是一滴雨都未下。曹真就在如此的郁闷中把自己给活活气死了。
4月，鲜卑轲比能率其种人及丁零大人兒禅来到幽州进贡名马。曹叡下令重新设置护匈奴中郎将。
司马懿命费曜、戴陵率4千精兵留守天水郡上邽县，其余部队全部由自己亲率，去救祁山。对张郃提出的分兵驻守扶风郡雍、郿二县的提议，司马懿也以分兵势弱为由拒绝。而诸葛亮则针锋相对，留下偏军攻打祁山，自率大军去攻打上邽县。大败郭淮、费曜等魏将。此时正值陇上麦熟季节，诸葛亮下令士兵抓紧时间，大刈其麦。
司马懿得报后，昼夜兼程的回军。诸葛亮也下令撤兵。两军在汉阳相遇。司马懿命牛金前去诱敌，大军列阵而待。可诸葛亮根本就不愿交兵，直接就退回祁山。最后在卤城，两军对峙下来。张郃向司马懿建议主动出击，但司马懿却始终坚持打持久战，拖垮被军粮所累的蜀军。贾栩、魏平数次请战，都被司马懿拒绝。面对二将“公畏蜀如虎，奈天下笑何”的嘲笑，司马懿选择了装病。但诸将仍请战不止。
5月10日，司马懿命张郃出兵南围，攻打蜀军无当监何平。自己也率大军攻打诸葛亮。结果却被魏延、高翔、吴班等蜀将大败，被杀三千人，司马懿率败军回营，从此决计坚守。
6月，诸葛亮终因粮尽而退军。司马懿派张郃前往追击。结果在天水郡的木门，张郃中伏，被飞矢射中右膝而死。