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且不言天神围绕，大圣安歇。
话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨受王母娘娘请赴蟠桃大会。
这位菩萨与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，却见那里荒荒凉凉，席面残乱。
虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。
菩萨与众仙相见毕。
众仙备言了前事。
菩萨说道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝也。”
众仙俱是随往。
至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着菩萨，即道：“玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。”
菩萨眼眸生辉，庄重了道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
众仙不敢怠慢，当由天师邱弘济，即入了灵霄宝殿。
少时。有太上老君在上，王母娘娘在后。
菩萨引众同入里面，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见。
各坐下，便问：“蟠桃盛会如何？”
玉帝道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
菩萨道：“妖猴是何出处？”
玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：“三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’
朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。
那厮却嫌官小，反了天宫。
即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。
他因没事干，东游西荡。
朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。
他又不遵法律，将老树大桃尽行偷吃。
及至设会，他乃无禄人员，不曾请他，他就设计赚哄赤脚大仙，却自变他相貌入会，将仙肴仙酒尽偷吃了。
