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在接下来的故事里，我们不得不深入了解一下皮尔特沃夫与祖安这两座独立而相对城邦。它们位于瓦罗兰大陆的东北的两个半岛之上，被绵延的铁刺山脉弱包围，有着得天独厚的地理环境。
除了班德尔城之外，两座城邦都是以相当发达科技立足于瓦罗兰大陆。
在上一个章节里，我们从瓦罗兰大陆的史料中，简单地了解祖安。而皮尔特沃夫，也被称为“进步之城”。因为在这里，不仅有先进的科技力量，还有全瓦罗兰大陆最为完善的治安系统。
每个行业都他们自己的内部斗争，作为瓦罗兰大陆三大发明家之一的杰斯，(其他两个分别是：祖安的机械先驱——维克托，班德尔城的大发明家——黑默丁格。)他拥有着其他两个发明家若没有能力——对时空魔法的掌握。
当年，杰斯为了打败维克托，发明出了一整套海克斯城市科技系统，至今都是皮尔特沃夫城邦的法律参考准则。随后，位于祖安的维克托，突破性地研究出足以与海克斯科技相抗衡的布里茨知觉科技系统，这一系统，在后来的战争中成功了复活诸多将死而未死之人。其中就有包括诺克萨斯著名的先锋，首领之傲——厄加特。
但，鲜为人知的是，杰斯有一个时光魔法老师——基兰。
他是杰斯爷爷的生死至交，也因此，杰斯创造性地将时空魔法与科技相结合，研究出了奥能转换器的雏形。
就在这项科技还在研究阶段，位于祖安的维克托买通实验室的人，偷到了一张奥能科技的设计图纸。
杰斯知道，奥能科技一旦用制造武器，将是毁灭性的打击。
所以，当杰斯见到格雷福斯与安妮之时，他就明白，只有这对瓦罗兰大陆这对神奇的组合，能够帮他夺回图纸。
“我曾经恳求皮尔特沃夫政府作出回击，但官员们不愿意对一个侵略性的行为作出支持。我决定亲自处理，因为我意识到，如果此时还不还击的话，皮尔特沃夫将永远不得安宁。”在杰斯说完这段话后，格雷福斯觉得这是极其正义的行为，因此答应了杰斯的要求。
“维克托在祖安有一个属于自己的实验室——布里茨实验室。为了破坏维克托的实验，我在祖安境内的一个地下秘密实验室里，利用海克斯科技安装了一个海克斯传送门。今天夜晚，你们和我一起穿过传送门，趁着夜色，突袭布里茨实验室，破坏他的实验成果。”杰斯为格雷福斯阐述了行动计划。为了这场突袭，杰斯为自己打造了一把他自己看来的至高成就武器——多功能、可变形的墨丘利之锤。
