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只要王室找到美人鱼，就可以打出“君权神授”的旗号，从邪恶的教皇手里夺回王室本该拥有的权利。
可惜美人鱼被教皇的人先一步找到，教皇因此声望更高，老皇帝被气得两腿一蹬，上天了。
老皇帝死后，皇位被传给他最出色的儿子，也就是伊索三十一世，伊索斯特凡诺。斯特凡诺和女主联手，掀起一场“宗教改革”，揭露教皇的阴谋，救出了美人鱼，而天真无邪的美人鱼已经被教皇洗脑，认为斯特凡诺和莱雅是恶魔，以歌声来引诱两人进入幻境死亡，没想到引出斯特凡诺十五年前被美人鱼救下的记忆，美人鱼觉得斯特凡诺不是教皇口中的恶魔，就停止了诱人死亡的歌声。
教皇被众人所唾骂，他的威信归于尘土，众叛亲离，斯特凡诺建立起新的君主□□制度，迎娶了莱雅。
而美人鱼，则是在斯特凡诺迎娶莱雅的结婚典礼上，鱼尾化成一双优美的双腿，为斯特凡诺跳了一支人鱼之舞，最后在清晨的第一缕阳光升起时，跳入海底化为泡沫升腾，为他曾经帮助教皇的罪行忏悔。
剧情接受完整，秦司动了动鱼尾，悠闲游到海底深处，他找到一枚停在水草旁边不动的大型砗磲贝。绕着砗磲贝游了几圈。
很奇怪，他说不出话，海底其余的生物却能领会他的意思。
砗磲贝动了动，张开了两张大贝壳，里面躺着一颗光滑细润的大珍珠，秦司游了进去，鱼尾拍打着珍珠。
砗磲贝抖了抖，秦司似乎能感觉到它的欣喜和邀请。
