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饭毕，天se昏暗，两人抵足而睡。周生睡到半夜，梦中察觉成生**压住自己胸口，呼吸困难，忙问道“你在搞什么名堂？”成生并不回答。
俄尔梦醒，回顾卧室，四周杳然寂静，成生不知何时，渺然遁去矣。揉了揉眼睛，凝神一瞧，自己明明睡在床铺外侧，此刻竟然翻到内侧，可是那里应该是成生睡觉的地方啊。忍不住自言自语“昨晚并没喝醉，这闹的是哪一出？”
拿过镜子一照，自己面容大改，竟尔变成成生模样，叫道：“哎呀，成生在此，我却又在哪？”皱眉思索，终于明白原委：这肯定是成生捣鬼，他一心想我随他出家修仙，才用幻术戏弄，无非是yu逼得我走投无路。
想通此节，哈哈一笑，走进卧室去找妻子商量对策，但由于自己相貌已变，妻子根本不让他进屋。
无奈下只得骑马前往崂山，寻找成生解除幻术。这一ri来到崂山脚下，路遇一道人，跟他打探消息“道长，听说过成生此人吗？”
道士笑道：“似乎听说过，他好像在上清宫修行。”
再过一阵，又路遇一昔ri同窗，那人上前打招呼：“成兄，多ri不见，听说你登山拜道求仙，怎么依然游戏红尘？”
周生忙道：“李兄，你认错人了。我是你老朋友周生啊。”说着将亲身遭遇简略提及。那人笑道：“原来如此，对了周兄，你怎么来到崂山？”
周生道：“我找成生啊，你见过他吗？”
那人道：“嗯，听你这么一讲，我记起来了。刚才有一人变作周兄模样，上山而去，想必就是成生。他刚离去不久，应该追得上。”
周生赶紧道谢，二话不说，急忙上山追赶。走了一段路程，见一小道童坐于路旁，上前问话“童儿，见过成生道长吗？”
道童笑道：“成道长，那是我师父。你要找他是不是，跟我来。”当先领路，大踏步急转而行，却是下山，并非前往上清宫。
如此不停奔走，所过处道路崎岖，连走了三天，来到一处地方，其时已是初冬，天气渐渐寒冷，此地却是百花齐放，扑鼻尽是花香。童儿将周生引入一间大殿，成生出来迎接，摆上酒宴，席间飞禽走兽环伺在侧，胆子都很大，也不畏惧生人，时不时轻轻鸣叫，声如乐曲，悠扬动听，偶尔间还跳到桌上游玩。
周生心中暗暗惊讶，但仍是留恋红尘，不愿久待。饮完酒，殿中大地上有两个蒲团，成生请周生在蒲团坐下，一直坐到二更天，万籁俱寂，周生渐觉疲困，打了一个盹，迷迷糊糊中隐约觉得自己跟成生调换了身躯，醒来时在下巴上一摸，胡须数寸，重新恢复了本来容貌。
