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时消息传至辽东，祖大寿不乐。他是辽东将门代言人，主角之极为辽东将门是个极大的威胁。但此时与以前不同，主角给养由朝鲜供给，辽东根本卡不住他的脖子。时吴三桂言主角必死之意。只需要给沈世魁做点暗示即可。
皇太极正值攻击外蒙古的关键时刻，没有兵马和精力理会主角。乃命英额尔贷走海路去与李宗谈判。因海路多在皮岛控制范围内，是以给沈世魁买路钱。消息被毛东珠查知，暗告主角。主角假意不理，反而在朝鲜暗埋钉子。朝鲜人因其要钱太狠，把他比成再世毛文龙。视为一大祸害，李宗又因主角与李昊买枪之事，深忌主角。起了二心。又有主角之钉子，献毒计给李宗，言可提供战船。兵金精兵走海路至朝腹地，于背后攻击主角。
李宗同意，与英额尔贷达成协议。英回去告知皇太极，极大喜。他知主角没有战船，就算是消息泄漏，也不会有事，是以从之。但却怕沈世魁生事，是以以信安抚，又派范文程密至皮岛，见沈。主角查探消息后，带着毛朱珠与百名侍卫。在毛旧部的掩护下，夜至皮鸟。
就在沈世魁与范文程交谈之时，有人报查朝鲜大船数艘于海路走。沈问范，范以为沈送礼为名，说动沈。沈虽知此或许是清兵攻主角，但却不以为然，正好解决了辽东将门所拖之事，反而乐见主角吃了大亏。
主角在小船之上，七上八下，全凭毛东珠扶持。其间情动，毛东珠言杀沈后，任其为所欲为。主角大言不惭的说，杀沈是公事，与毛是私事，两者不能混为一谈。东珠气极。
主角在毛东珠的带领下，夜至皮岛，拿下沈世魁，意外抓到范文程，不禁讽刺对方戴绿帽子之事。范奇之，主角这才想到，原来此事还未发生。是以笑言，他死之后，必被带绿帽子。
主角在毛东珠的帮助下，成功收伏皮岛之兵。带战船攻朝鲜之战船，他如隔海看景一般，屁也不懂。但毛东珠却是雌姿英发，主角不由暗叹毛东珠果为毛文龙爱女，大帅之才。
在毛东珠的指挥下，将朝鲜船全部击沉。时有鲨鱼来袭，主角深恨，。毛东珠问其为何骂人，主角方鲨鱼抢钱。在救回的清兵的嘴里，听说阿济格同时葬身，主角更骂钱少了许多。又闻听皇太极欲在沈阳建国号大清。
主角大船行至朝鲜边境，朝鲜二王子李昊在此，听闻清兵尽丧，如丧考比一样。主角又以言语威胁。李宗无奈借债，好不容易才弄到一批人参和东珠赔给主角。
主角夜取一颗东珠，于嘴边亲吻，羞死毛东珠。两人行鱼水之欢。主角暗叹终于尝了一把制服诱惑。回到皮岛后，毛东珠代皮鸟之事。主角派人送范文程及战报给崇祯。
皇太极久候清军仍不至，连范文程也没了动静。正焦急时，英额尔贷把坏消息带来。多尔衮闻听阿济格死亡之消息，怒骂主角，愈发兵报仇，被皇太极押下。时清军两次用兵无果，损失惨重。更言建国之后，必将亲征，于蒙古及黑龙江部落面前找回面子。
主角将范文程与沈一同送往京城，崇祯虽知主角做得对，但心中的却是越来越深。言主角行为与袁崇焕一般无二，但却只能无奈吞下苦果。回**，见大公主朱媺娖，突生想法，将大公主许配给主角，是否可收其心，心事一起，立时压下。
次日，升殿后亲押范文程上殿。范文程定下绝户计，于殿前夸主角为岳武穆，他本临时起意，却与之前陈新甲之法暗合。牛金星听闻此事，心急，偷见留守之高桂英。桂英知自己不懂军国大事，请牛金星自己做主。牛金星让高桂英为其做证，自己之事绝对对得起将军。
主角偷入清境，一路上隐弊行踪，偷至沈阳外。于大典之前，突然陈兵于野，时皇太极祭天之时，外蒙古及黑龙江部落诸人均在。见此情形，心中各生不轨。皇太极气急，命代善与多尔衮带兵征讨，却被放风筝战术，杀伤百余人后离去。
皇太极羞恼之下，发大军征朝鲜。时主角回义州，却命红娘子于清境。在主角的拼命压迫下，朝鲜王发五万大军至义州附近。密派人去明朝朝贡，告主角之恶行。
主角派千人队整合五万朝军，每日拼命训练。红娘子在清境则烽烟处处，把主角教给的游击战术十六真言发军的淋漓尽致。毛东珠同时也发现清军的动向，发现情况不对的她，亲去义州，见主角。问计，主角让其带兵同样骚扰敌人后方。
皇太吉大军至义州，亲攻主角。主角与皇太吉野战。用添油战术趋策朝鲜兵攻击皇太吉军队。双方僵持三月，皇太极不胜烦，特别是精兵在外，内地生产破坏极大。
皇太极一向主张战事用政治解决，乃与主角谈判，愿结成同盟，了，嫁清女与主角。主角笑言取考庄或是海兰珠二者之一，皇太极大怒，鼻血又长流。令代善和莽古尔泰攻明，
主角准确查知皇太极这边的动向，在毛东珠的帮助下，令郝大忠带兵与皇太极对峙，自取大军奔天津勤王。
清军突破古北口，攻入腹地。明军连战连败，兵临北京。崇祯跪到太庙前一夜，终下令求和。清军要求纳贡，与斩主角。崇祯这才知道，这次清军攻击，乃是主角惹出来的祸事。不由得深恨主角，但却不能说出来。
至北京后，与卢象升，孙传庭和曹文诏合兵一处，击退代善和莽古尔泰。在主角的帮助下，卢象升未战死。崇祯再次平台诏对，主角更加恭顺。在胜利的前提下，崇祯也无法处置主角。
时有牛金星定计于自己屋中，醉酒骂主角。被高起潜查知，乃告之崇祯。崇祯见金星，问计。金星先不答，后才定计说请出高迎祥，以其为傀儡，看其能否收降旧部。
崇祯从其计，取高迎祥。在平台召对之时，以金星带之去见旧部。高见旧部，与其几言后，自知自己无法收伏旧部，请崇祯去诏。崇祯无奈，时有金星又献计说，移承畴于辽东。将主角兵移至陕西，离朝鲜则是无根之凭。崇祯问杨嗣昌与陈新甲，二人均赞好计。
