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光熹五年七月，吕布率军南下。
并州困乏，不能久持，若是依靠冀州的供给，倒也能维持吕布在并州的统治，但是这样一来并州方面便要仰人鼻息，受袁绍控制，这对野心极度膨胀的吕布是难以接受的。
所以，夺取中原富庶之地便是吕布全取并州后的题中应有之意。
袁绍拥立了刘和为帝，建都于信都。受封为大将军，吕布也同样接受了信都朝廷的册封为骠骑将军。虽然位在袁绍之下，但实际上两人仍然是互不统属的联盟关系。
对于吕布南下的军事行动，袁绍还是给与了极大的支持。甚至还分出了一部分粮草给并州军作为南下的支援。
虽然袁绍也明白若是吕布的实力扩张必然会形成尾大不掉，甚至是与自己分庭抗礼的局面，但是现在自己与公孙瓒正在决一胜负，在消灭公孙瓒之前，自己是无力南下的。不但如此，还要防备朝廷与公孙瓒两面夹攻自己，或者在自己与公孙瓒的争斗中渔翁得利。而吕布南下却是给了自己放心解决公孙瓒的时间，所以对他的军事行动也只好表示出了支持的态度。
为了南下的军事行动，吕布聚集了一万并州轻骑这已经是并州军军力的极限了。这一次也可以说吕布赌上了所有的血本。为了壮大声势，吕布还派人联络了匈奴部落邀请他们一起南下。
洛阳朝廷虽然和匈奴之间有《汉匈友好五条》，但实际上朝廷对匈奴的控制远不如羌人那么有力。相反，吕布在匈奴人中却有一呼百应的威望。
而匈奴方面接到吕布的邀请后，于夫罗和他的弟弟呼厨泉其实也是对中原的花花世界相当觊觎的。但是于夫罗的儿子还在洛阳做人质，于夫罗投鼠忌器也不敢公然的跟着吕布出兵。
兄弟俩合计了半天，终于想出了一个主意。由呼厨泉出面领兵跟着吕布南下，而于夫罗则假装反对出兵被“软禁”。
三万匈奴骑兵加上一万并州轻骑，还有一些其他的并州兵马总共五万人一同南下。
同时，吕布还派人前去河东策反了河东尉杨奉，让他起兵响应自己。
杨奉原本就是黄巾余部的白波军将领，跟过董卓、李，吕布一战定河东，杨奉举城投降，为了表示忠心，还干掉了李的全家老小。
吕布对他很欣赏，举荐他为河东尉。杨奉受了吕布的恩惠，对于吕布的策反立刻欣然响应。
河东府军大部分都是他原来白波军改编的，对他言听计从，所以并没有遇到多大阻碍。杨奉先是派李乐抢夺粮仓以做叛乱之用，接着又派部下徐晃领兵包围了太守府，逼迫河东太守种拂投降。
种拂性格忠烈，怎么会轻易降贼，攀上墙头对着外面包围府邸的贼军慨然说道：“我读遍史书，发现忠义的人因其忠烈而被杀，便会被史书铭记而流芳百世。而为一己之私祸乱天下的人，即使可以张狂一时，但是百年之后仍逃脱不了史书的口诛笔伐。拂与诸公并不认识，虽然不知道诸公为何要做这助纣为虐，遗臭万年之事，但拂却愿效先辈忠义之士求仁，绝不苟活为虎作伥。”
种拂的话大义凛然，墙下的兵士各个羞愧难当。种拂看到领头的是徐晃，便又冷冷地问说道：“想不到徐公明也在这里？”
他的话充满了深深的失望，徐晃低头大惭。
种拂与徐晃的关系虽然并不是太熟，但是同为一郡官员也有过一些接触。对于徐晃这名青年将领，种拂还是表现出过欣赏的态度的。曾称赞过徐晃治军严谨，有周亚夫之能。如今徐晃从杨奉反叛，种拂流露出的失望态度令徐晃羞愧难当，掩面拨马退到军阵后面。
