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对于忍者而言，伪装外貌容易，伪装查克拉难。但是波风鸣人相信大蛇丸这个科学鬼才有这个本事。因为大蛇丸本来就有相关研究成果。
一是大蛇丸研究仙术和自然能量的副产品——咒印，咒印的力量就能改变忍者的查克拉性质。二是不尸转生之术。大蛇丸夺取别人身体同时还能继承能力。没准大蛇丸改变查克拉像换衣服一样容易。
因此，波风鸣人不指望依靠感知查克拉的能力寻找大蛇丸了。
隔着水晶球找不到。那就亲眼观察，连蒙带猜。今天301考场的笔试是一百多个应试忍者汇聚一堂的唯一机会。所以他大清早的第一个来，准备审视每一个进来的应试忍者。要是来晚了，这些人挤在一个考场容易令人眼花缭乱。
他内心祈祷：如果没有疑似大蛇丸的人物就好了。
同时有点后悔：如果没有一时冲动，不参加这次中忍考试就好了。反正一年有两次中忍考试，等下次也行。
波风鸣人陷入对剧情里的大蛇丸的回忆：如果大蛇丸伪装成应试忍者，哪些特征容易认出来？邪气凛然的气质应该是与众不同的吧？竖形蛇瞳？这个不一定有。长长的舌头？他不暴露也看不出来。背后打成蝴蝶结的蛇一样的粗绳？剧情里音忍五人众和后来的佐助都有，可能是大蛇丸引领的时尚。然后就是黑长直头发。剧情里大蛇丸亲口说过最珍爱的头发。
波风鸣人一边趴在桌子上闭目养神，一边等待应试的忍者到来。虽然他昨晚早早睡觉养精蓄锐，但是今天起来太早还是感觉有点困乏。
吱——
不知过了多久。波风鸣人听到门被推开的声音，一个激灵睁开眼来。
