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到后来，日本浪人伙同中国海盗时常袭扰边界，朱元璋遣使赴日谴责怀良亲王，让他加强管束，怀良亲王忙于南北内战，哪有闲工夫去管那些闲散浪人，实际上他想管也管不了，这让朱元璋非常不满，认为日本官府是有意敷衍。
紧接着，胡惟庸谋反案爆发，一经审讯，居然发现其中有日本人的身影，这些日本人打算藏伏兵于贡船，并将火药兵器等藏于入贡的巨烛之中，等进宫见驾时内外联手，一齐行动，杀掉朱元璋。
虽说这些武士未必是日本执政者所差遣，很大可能是胡惟庸重金请来的雇佣兵，却让朱元璋大发雷霆，此时询问那些犯人他才知道，怀良亲王并不是日本国王，更是觉得受了欺骗，一怒之下，干脆取消了和日本的官方联系。
自此，老朱算是烦透了那帮海岛上的小锉子，后来明朝水师剿灭一股倭寇，将一把日本扇子作为战利品呈给他时，老朱一时诗兴大发，还提笔在上边写了首诗：“国王无道民为贼，扰害生灵神鬼怨，观天坐井亦何知，断发斑衣以为便。君臣跣足语蛙鸣，肆志跳梁于天宪。”把海岛上的那些锉子讥讽为坐井观天的青蛙，狠狠地鄙视了一顿，由此可见老朱对日本人的观感。
不过朱元璋还是允许日本人来朝贡的，只不过他加强了这方面的管束，给日本人规定了贡期、贡船的数量，不到日期，超过数量均不准靠岸经商。老朱给日本人规定的条件太苛刻了些，比如五年甚至十年，才可以朝贡一次，一次的船只不许超过三艘。
光这一条，就根本无法满足两国的贸易需要，朱元璋更规定没有国书和勘合不许通商，当时日本岛上各路诸候转着圈儿地掐架，人脑袋都快打成狗脑袋了，有几个诸侯能得到国王的国书的？大明允准的勘合更是只此一家，别无分号。而且老朱还规定，朝贡船只不许携带武器，这也确实有些让人为难，茫茫大海，两国都有海盗神出鬼没的，不带武器如何护航？
常言说靠山吃山，靠水吃水，沿海居民不许他们贸易，官方贸易的数量又极小，他们只靠打鱼能赚几文钱？所以私商开始泛滥起来，私商本就违法，又得建立自己的武将护航队伍，没有法纪约束，大多与海盗无异了，可他们的所为对沿海百姓其实是大为有益的，有沿海百姓的支持和为他们做耳目，朝廷根本禁之不绝，以致形成偌大的规模。
