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羽栗吉麻吕此时才真正确定晁衡不会再回来，他转过身子，一下瘫坐在地上，失声痛哭。
大船在海面上航行了半月余，历经风浪，一行人总算是回到了京都。羽栗吉麻吕将青鸾送回阿倍府上，晁衡的母亲经不住打击，不久后便离开了人世，而阿倍家主则令下人为青鸾安排了居所。自那以后，青鸾便一直等着晁衡和千代回到京都团聚。可十年过去了，二十年过去了，青鸾始终都没有他们的消息。直到有一天，两个婢女边做工边小声地交谈。
“你知道吗？少爷回不来了...”
“嘘！你可别乱说，家主知道了要打烂你的嘴的...”
“我可没乱说，昨日家主接了一封信，看了后哭了一整晚，今日一早便命官家去为少爷订御釈迦去了...”
“...真的啊...”
“千真万确！”
“那少夫人真是太可怜了...”
两个婢女又聊了好一阵，可不想她们的对话被此时正在窗边的青鸾听了个真切。青鸾知晓后也没有哭闹，只是把自己关在房间中不再出来，饮食也都是婢女们送到门口。而此时阿倍家主也陷入丧子之痛中，无暇他顾，便由得她去了。
自那以后，京都中便不断有小孩在夜晚丢失，有传言说见到一人面鸟身的妖怪在夜晚会去到百姓家中偷取襁褓中的孩童，这传言一起，一时间整个京都陷入恐慌，连天皇也被惊动了。
此事涉及妖魔，天皇便令空海法师彻查。空海法师深知要钓鱼就得先放饵，于是他先是令众弟子去打听最近一段时间哪家新生了婴儿，找到后又命弟子去寻了一只羊羔，剃去羊羔身上的毛，将它用襁褓裹住，偷偷地换下了婴儿。就在众人皆好奇这羊羔如何能骗过妖怪的眼睛时，只见空海法师口中默念一段咒语，随后一挥袈裟，襁褓中的羊羔瞬间便化为婴儿模样。随后空海法师又在屋中布置了好些细线，线的端头拴着铃铛，一旦妖怪进屋触碰到细线，铃铛便会响。布置好这些后，空海法师便带着众人去到隔壁房间等候。
当夜，一阵铃铛响声打破了夜晚的寂静，众人慌忙追出，只见一大鸟张开翅膀跃上墙头，随后便消失在夜色里。这大鸟去得太快，众人都追赶不上。就在众人不知如何是好的时候，空海法师走了出来，他一挥袖子，空中立马显现出好些散着金光的虚幻羽毛，这些虚幻羽毛在夜空中排成一条路径，通向远方。
众人顺着这条由虚幻羽毛组成的路径，一路穿街过巷，来到了阿倍府后门。
