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大历十四年（779年）五月，大唐第九位皇帝，代宗李豫在紫宸殿病故，享年五十三岁。其子德宗李适继任，李适时年三十有七，正是年富力强之际。代宗交给李适的江山虽不能说山河破碎，但也绝非锦簇世界。
客观的看，代宗在位十七年，大败史朝义，彻底平定了安史之乱，收复了洛阳、河北诸地；设计诛杀了李辅国、程元振、鱼朝恩三个大宦官，收拾了权相元载，保持了大唐政权的独立性；重用郭子仪，多次击败吐蕃、回纥入侵，维持了大唐西、北两个战略方向的相对稳定；启用杨绾、刘宴等治世能臣，致力整顿吏治、漕运和盐政，初步恢复了安史之乱后几近崩盘的社会经济秩序。
但他为人优柔不是果毅之君，做事又过于慎重，没有借助平定史朝义和仆固怀恩叛乱的大好时机，彻底解决好藩镇问题。对内、对外一味委曲求全、妥协忍让，导致内忧与外患充斥。晚年虽欲有所作为，无奈突发重疾撒手人寰，整个国家在大体平静的表象下暗流涌动。
【01】外患不断，吐蕃与回纥
从外患看，突厥式微后，吐蕃与回纥成为中唐时期始终无法摆脱的两大梦魇。
先说吐蕃。安史之乱爆发，吐蕃趁大唐忙于平叛，西北兵力空虚之际大举入侵，接连攻陷兰、廓（青海贵德县）、河（甘肃临夏市）、鄯（青海西宁市）、洮（甘肃临潭县）、岷（甘肃定西岷县）、秦（甘肃天水）、成（甘肃礼县）、渭（甘肃陇西县）等州，河西、陇右全部沦入吐蕃版图。并于代宗刚刚继位的广德元年（763年）九月，一举攻入长安。在长安城里祸害了十五天，还拥立了一个伪皇帝，最后在郭子仪的征讨下才悻悻然满载而归。
这对于曾经百战百胜的赫赫大唐，简直就是奇耻大辱，祖先的无尚荣光与铁血军魂就此成为历史。
之后，吐蕃每每在秋高马肥的季节，沿着甘肃、宁夏、陕西西部一带呼啸而至。据《资治通鉴》记载，仅在大历十三年（778年），吐蕃就大规模犯边五次，逼的大唐采取“防秋”措施，抽调全国兵力到前线轮流防御，给大唐民众带来了沉重负担。
再说回纥。回纥在盛唐时期是大唐天可汗的一个小兄弟，与大唐关系非常铁，曾经配合大唐消灭了薛延陀汗国。
安史之乱期间，回纥又应大唐要求助唐剿灭叛乱。但是，当看到大唐江河日下之后，便一改往日卑顺态度，变得据傲不恭起来，使你不得不相信国与国之间交往的规则永远都是实力第一，强大自有人跟，弱小必让人踩！
许多回纥的贵族、盲流、使者各色人等贪恋长安的富庶繁华，逗留长安买房娶妻、欺行霸市，百姓和官员敢怒不敢言。
一次，一名回纥人在闹市与人争执，拿刀捅伤了人家，有司将他关进监狱。他们的酋长赤心居然跑到监狱当众砍伤狱卒劫走此人，代宗听说后竟连问都没问一下。更可恶的是他们偶尔也会沿着内蒙及山西北部一带进犯，抢掠牛马人口，刷刷存在感。
总体说，回纥令人讨厌，但作为游牧民族的他们，贪恋的只是财物，对大唐国土并不上心，或者说还不具备与大唐正面硬扛的能力，也就是占占便宜、打打秋风。
而吐蕃则在与大唐一个世纪的相爱相杀中逐步强大，成长为半耕半牧的多民族封建王朝。为了拓展其生存领域，不断蚕食大唐国土，安史之乱期间，接连侵吞了大唐河西及湟善等五十郡、六镇、十四军，把唐朝公民当做他们的奴隶，对大唐危害显然更大。
【02】内忧重重之宦官干政
