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“明智先生，这个橡胶人的秘密我们已经解开了，可真正的青铜魔人在哪里呢？手冢先生总不会是被这个橡胶人抓来的吧？”蹲在手冢先生身边的中村组长疑虑重重地问道。
“真相马上就会大白的。现在请你们耐心地等一下，我得先给你们看点东西。中村君、手冢先生，演出就要开始了，你们看仔细了。”说着明智侦探诡异地笑了笑，又一下子钻进幕布里去了。明智侦探意味深长的话让中村他们仨感到似乎将会发生什么事，三个人都一言不发地等待着。这时，天鹅绒的幕布又晃动起来，从接缝处突然跳出一个红色的东西。就像从魔术师的惊异箱中会蹦出小丑来似的，一个小丑已然站在了他们的面前。小丑穿着红白条纹的宽大衣服，头上戴着尖顶帽，脸上涂着白粉，双颊红得跟太阳一样。
中村他们仨惊得瞪大了眼睛，一句话也说不出来。小丑挡在他们面前，出人意料地放声大笑：“哈哈哈哈，怎么样，被我的戏法闹懵了吧。我只用了一分钟化妆、换衣服，动作快吧？怎么，还不明白？是我呀，明智小五郎。我把自己化装成魔人的小丑徒弟了。”
“搞什么鬼，原来是你呀，吓了我一跳。你装成这样想干什么？”中村组长问道，语气中有些不高兴。
“其实，昨晚夜深以后我就这个样子去了一个地方，大干了一场，化装成小丑的模样给他们来了个将计就计。手冢先生，你现在知道了吧，作为一名侦探还要会化装，会变戏法。”
“这么说，你偷了小丑的衣服？那真的小丑呢？他到哪儿去了？难不成你……”中村组长有些担忧地说。明智侦探做了个手势打断了他，接着又哈哈大笑起来：“你马上就能见到他了，请稍等片刻。”说着他就像刚才从幕后出来时那样，迅速地又钻进了幕布之中。不一会儿，幕布好像被风吹鼓了一样起起伏伏，卷了起来，挂在了天花板的绳索上。幕布掀开了，里面的情形一览无余。
只见明智侦探面带微笑地站在那儿。刚才的小丑早已不知去向，大家面前只有一个如假包换的明智小五郎。真不知道他是怎么弄干净的，脸上的白粉、胭脂居然一点都没有留下，真好像变魔术似的。
“下面就请大家看看真正的小丑。”在明智侦探的身后放着一个类似摆放佛龛用的大橱子，橱面上涂着黑油漆。明智侦探走上前去，拿钥匙拨弄了几下，两扇橱门就一左一右地打开了。
屋子里只有悬挂在天花板上的那盏煤油灯发出微弱的光，所以橱子里什么样看得并不清晰，不过那里面的确是有一个人，一个只穿了一件汗衫的高大男人被捆住了手脚，躺在那儿缩成一团。
“哈哈，这下你们明白了吧。这家伙两天前就被我关在了这里，这两天都是由我化装成他在这里活动，当然我会按时给他送吃的。手冢先生，您明白了吧？这个橱子里原本放着魔人从某个寺庙里偷来的一尊佛像，我把佛像搬到别的地方去了，然后把这家伙关了进去。”
“那他也是魔人的帮凶喽？”中村组长气得恨不得立刻就冲上去。
“没错。不过把他关在这，他就哪儿也去不了了，放心吧。”明智侦探关上橱门，上了锁。
“好了，手冢先生，让您久等了。我这就带你到昌一和雪子那儿去。”听到明智侦探这话，中村有点不高兴了，他气呼呼地说：“原来你早就知道他们在哪儿了呀，那你还装什么小丑，在这儿磨磨蹭蹭的干什么？赶紧带我们去呀。”
“哎，别急嘛，做事总有个先来后到。我还想让手冢先生看看我这个化装高手的本事呢。好吧，现在你和手冢先生跟我一块儿去吧。”
明智侦探带头打开了门，向隧道的深处走去。中村组长则和另一位警察一前一后保护着面色苍白的手冢先生。
