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明智小五郎的住宅，位于麻布区龙土町的安静住宅区内。名侦探与年轻貌美的文代夫人、助手小林少年以及一名女佣，一同过着简朴的生活。
明智侦探离开外务省后又绕道陆军省，等他返家时，已是傍晚时分，正好这时被警视厅叫去的小林也回来了，他走进明智位于洋房二楼的书房，向明智报告二十面相的替身事件。
“我早就料到会这样。不过，中村挺可怜的。”名侦探露出苦笑。
“老师，我有一点不太明白。”
小林少年只要碰上不解之处，一定会在第一时间勇敢发问。
“老师故意放二十面相逃走的理由，我能够理解。但那时为什么不让我跟踪呢？就算为了防止博物馆失窃，我想应该也得先找出那家伙的老巢吧？”
明智侦探带着愉悦的微笑听着少年助手的指责，然后他起身走到窗边，朝小林少年招手。
“你说的那个二十面相会主动通知我的。刚才在饭店，我狠狠地羞辱了那家伙一顿。那么狡猾的恶贼，侦探能逮捕他却反而任他逃走，这对他来说是多大的侮辱，你恐怕是想象不到的。光凭这一点，二十面相对我就恨之入骨了。并且，有了我他今后就不能随心所欲地为所欲为，因此他一定千方百计地要铲除我这块绊脚石。”
“你往窗外看。看到没有，那边是不是有个拉洋片的？在这么冷清的地方，照理说就算摆摊表演拉洋片，也不会有生意的。可那家伙却偏偏把摊摆在这儿了，鬼鬼祟祟的，时不时往这边的窗口看。”
经老师这么一说，小林朝明智家门前的小马路一看，果真看到一个形迹可疑的拉洋片的小贩站在那里。
“如此说来，他是二十面相的手下？是来刺探老师的情况的吧？”
“没错。你看吧，用不着我们辛苦地四处找人，对手不是已经主动送上门来了吗？只要跟着那家伙，不自然就能找到二十面相的藏身之处了？”
“那，我也乔装一下跟踪他吧。”
小林很性急。
“不，用不着这么做，我另有计划。不管怎么说对方都是个头脑聪明、行事干练的厉害人物，千万不能莽撞。另外，小林，明天我身边说不定会发生一些怪事，你绝不能惊慌失措，相信我，我是不可能败在二十面相手上的。纵使我身入险境，甚至危及生命，那也只是我的策略而已，你别担心，明白了吗？”
老师神色镇定，语气冷静，但听到这些的小林少年，还是不能不担心。
“老师，如果是什么危险的事，请交给我去做吧！老师绝对不能有什么不测。”
“谢谢你。”
明智侦探温暖的手放在少年的肩头。
“不过，这件事你是无法胜任的。总之你相信我吧，你应该也很清楚，我什么时候失败过……没什么好担心的。没什么好担心的。”
