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刘般他们每天还是忙碌的日子，翻地播种，给下个节日准备食材，黎慕鱼她们还有教导学生的工作，感觉他们独处的时间都被占据了。
在生命之水种植的瓜果蔬菜加持下，风行者三姐妹修炼的金刚不坏神功和九阴真经都修炼的很快，唯独凌波微步，她们很难理解。黎慕鱼她们不得不教导她们五行八卦阴阳方面的东西，让她们可以更好的理解凌波微步。
时间又过去了一年，黑暗之门彻底稳固了，部落的大军陆续往黑暗沼泽转移。暴风城的人类察觉到了他们的踪迹，经过了几次小的交锋，彼此之间有了了解。
又过一年，风行者三姐妹总算把凌波微步修炼入门了，以后用时间磨炼就可以了。她们的九阴真经和金刚不坏神功都修炼圆满了，本该离开的她们，凭着这几年跟黎慕鱼她们的感情，死皮赖脸的留在轻歌沼泽不走了。
古尔丹派出了迦罗娜到卡拉赞当使者，并和麦迪文发生了关系，怀上了孩子。
达拉然还是派出了卡德加到卡拉赞调查麦迪文的问题，性格相符的两人成为了师徒，麦迪文开始传授卡德加大量的知识和技能，有心让他成为新的守护者。
最终，迦罗娜和卡德加发现了麦迪文的秘密，他们联合洛萨杀死了麦迪文，放逐了萨格拉斯，从而导致古尔丹昏迷。奥格瑞姆趁机杀死黑手，接管了部落的权力，古尔丹醒来后也没有什么办法，只能默认了。
自此，兽人和人类的战争正式打响，人类体型上的劣势，在面对兽人时，几个人才可以对付一个，自然被打的节节败退。
古尔丹控制迦罗娜刺杀了莱恩，导致暴风城军心大乱，最终城破被焚毁，洛萨带着瓦里安逃亡洛丹伦。
而布德豪斯仿佛遇到了真爱，完全拜倒在泰兰德的石榴裙下，第一次兽人战争，他竟然没有参加。
如果当时布德豪斯在场的话，莱恩至少不会被刺杀，暴风城说不定真的能坚守住。
奥格瑞姆攻破暴风城后，又经过了权力的斗争，彻底掌控了军队，他开始调兵遣将，寻找盟友，为以后的进攻做打算。他让古尔丹制造了死亡骑士，从德拉诺请来了食人魔，战争准备工作，基本已经做到了位。
洛萨带着瓦里安到了洛丹伦，在兽人的威胁下，七个国家成立了联盟，洛萨任统帅。同时人类大主教阿隆索斯·法奥筹建了白银之手骑士团，乌瑟尔，提里奥，图拉杨等成为了人类第一批圣骑士。
联盟和部落都在为战争做着准备，而此时的布德豪斯终于得到第一次兽人战争结束的消息。为了提升实力，他只能暂别了他的女神，带领他的部队直接加入了联盟，让联盟欣喜至极。
部落大军正式北上，先是征服了黑铁矮人的堡垒黑石塔，继而威慑整个卡兹莫丹王国，逼迫铜须矮人退守铁炉堡。同时，看到机会的祖尔金趁机加入了部落，想借部落的力量来向奎尔萨拉斯复仇。死亡之翼也出来搞事，引导部落寻到了恶魔之魂，把红龙女王和大部分红龙给奴役了，自此部落势力达到巅峰。
奥格瑞姆打造舰队，挥军北上，准备进攻希尔斯布莱德丘陵。
布德豪斯提醒联盟红龙的事情，虽然联盟感觉不可思议，但是他们还是选择宁可信其有的想法，向蛮锤矮人寻求帮助。
蛮锤矮人性格有点轴，根本不想理会联盟的那点破事，所以拒绝了借调狮鹫部队的请求。
