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晨曦的离开也预示着燕崖关的破灭，燕崖关一破，大胡即将走向灭亡。
在她离开燕崖关第四天，西面传来消息。镇西侯傅山于雅州战场上被林艺和拓拔苦成功伏击。
傅山拼死搏杀，最后被拓拔苦一斧劈成两段。至此，镇西军大败，大理和吐蕃联盟军一路势不可挡，直逼大胡都城。
而第四天，吴永带领百万大军轰然进攻燕崖关。出乎所有人的意料，匡扶众人并没有反抗。
他们带着为数不多的残兵败将出到关口，跪伏投降。
不损一兵一卒拿下了燕崖关，吴永大喜过望，对待大胡将士也是以礼相待。
第五日晨时，无数铁骑南下，无情的铁蹄踏过太湖，所到之所无人能挡。
整个大胡人心惶惶，而都城临安更是乱做一团。
西面失守，燕崖关被破，南面的宋琦也带着琉球军混混而来，大胡覆灭在即。
他们，也失去了争斗之心，文武百官一致同意投降。
胡启一夜之间苍老了十岁，往日的威严霸气变得萎靡不振。一夜未眠之后，顶着摇摇欲坠的身躯，同意归降。
