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拓跋诘汾死后，其子拓跋力微继位。史称力微“有雄杰之度，时人莫测。”(《魏书帝纪第一》)258年，拓跋力微将部众南迁至盛乐(今内蒙古和林格尔北)一带，拓跋力微召集诸部大人祭天，结果白部大人未到，拓跋力微将其诛杀。由此看来，鲜卑诸部已经在盛乐一带形成了部落联盟，史书称此时的拓跋部已经控弦上马二十余万。
同一时期中原正处于三国时期，曹魏虽然无心北顾，但也非拓跋部可比，所以拓跋力微告诫各部大人：“我历观前世匈奴、蹋顿(乌桓首领，被曹操所杀)之徒，苟贪财利，抄掠边民，虽有所得，而其死伤不足相补，更招寇雠，百姓涂炭，非长计也。”
拓跋力微对中原采取了十分友好的态度，不但与魏和亲，并于261年派其子拓跋沙漠汗入曹魏为质子。从此“聘问交市，往来不绝。”(《魏书帝纪第一》)曹魏也赠给拓跋氏金币缯絮，岁以万计。
拓跋力微有一个哥哥名叫拓跋匹孤(史书记载为秃发匹孤)，但他未能继位。笔者以为有两个可能原因，或许是匹孤母亲的地位太低，因为《魏书》称力微之母是天女所生，这自然是迷信，但至少说明了力微的母亲在部落中很是尊贵。也有可能是诘汾不喜欢匹孤而喜欢力微，魏书称力微“生而英睿”，想必很得拓跋诘汾的喜爱。 力微即位之后，兄弟二人的关系应该很不好，匹孤才会率领自己的部落自塞北西迁，曹魏时期由塞北阴山、河套一带，沿黄河两岸，顺贺兰山脉东麓南下，至河西、陇西以北，即今内蒙额济纳旗至宁夏北部游牧。这也说明匹孤虽然未继大位，但也有分得不少族人，或者说有不少族人愿意跟着他西迁。
《魏书帝纪第一》载：“元年(220年，同年东汉灭亡)，岁在庚子。先是，西部内侵，国民离散，依于没鹿回部大人窦宾。”这里说所的西部，很可能是指匹孤所统的河西鲜卑，所以匹孤在力微继位的当年有遣军袭击，并获得大胜，力微不得不投靠没鹿回部大人窦宾。
匹孤死后，其子寿阗继位。《晋书秃发乌孤传》称：“寿阗之在孕，母胡掖氏因寝而产于被中，鲜卑谓被为‘秃发’，因而氏焉。’”秃发之姓氏即来源于此。可见秃发部与拓跋部虽是同源，但秃发寿阗也因为上辈之间的矛盾而不愿使用相同的姓氏。不过也有专家考证，秃发之姓氏为北魏史官魏收所改，秃发部其实一直沿用拓跋姓氏。
再后来，曹魏镇西将军邓艾都督陇右诸军事时，又迁秃发等部鲜卑数万人至河西陇右雍、凉二州之间，即今陕西中部及甘肃一带，最后聚居于河西走廊东部及青海湖以东。整个突发部落的活动范围东至麦田(今甘肃靖远县)、牵屯(今宁夏固原市内)，西至湿罗，南至浇河(今青海贵德县)，北接大漠，与汉、羌等族杂居共处，再加上活动于陇西一带的乞伏鲜卑等部落，合称西部鲜卑。
西晋初年发生的秃发树机部起义持续时间近10年之久，其领导人正是寿阗的孙子树机能，他是秃发部的第三代首领，史书称其“壮果多谋略”，于西晋伐吴之役的前夕被晋军所败，后被部下所杀。
7、 树机能起义的发生与发展
曹魏迁秃发部至河西、陇右，主要目的是打算以鲜卑部替己守边，这是曹魏兵源不足而不得已为之。西北地区的民族问题一直以来十分突出，这里除了汉族、鲜卑、羌、氐、匈奴杂居外，亦有巴氐、卢水胡、北地胡等诸多民族。
由于民族政策的失当，此时的西北有如*桶一般，而且晋武帝也已经意识到了西北民族矛盾的尖锐，所以如何维持西北地区的稳定也就成了他的心病。泰始五年(269年)，晋武帝以雍州陇右五郡及凉州金城郡(今甘肃兰州)、梁州阴平郡(今甘肃文县)，合七郡置秦州，镇冀城(今甘肃天水市甘谷县)，以加强对陇西河西一带的控制。
秦州的设置本是一件好事，若能对各族采用怀柔之策，秃发树机能起义或许不会发生。但是晋武帝所用非人，以胡烈为秦州刺史、牵弘为凉州刺史，胡烈是安定临泾(今甘肃镇原县南)人，为曹魏大将胡遵之子，在关陇一带颇有恩信;牵弘“亦猛毅有招风”(《三国志甠招传》)(指牵弘有父亲牵招的风范)，二人都以刚猛著称，非绥远之才。
晋武帝任命二人镇守西北之前还发生了一件小插曲。胡烈本是荆州刺史，牵弘本是扬州刺史，此时西晋尚未统一东南，荆扬二州为国防重心。当时都督扬州诸军事陈骞是牵弘的上司，但二人关系相处的不太好。后来陈骞入朝，对晋武帝说：“胡烈、牵弘皆勇而无谋，强于自用，非绥边之材，将为国耻。愿陛下详之。”(《晋书陈骞传》)晋武帝认为陈骞与牵弘有隙，这才构陷牵弘，所以对他的提醒不以为意，恰巧晋武帝想经营西北，遂命二人分别担任秦、凉刺史，陈骞只能暗自叹息，认为二人必败。
司隶校尉傅玄与陈骞的观点不同，他认为胡烈必能威震西北，他在给晋武帝的奏表中有这么一段：“秦州刺史胡烈素有恩信于西方，今烈往，诸胡虽已无恶，必且消弭。然兽心难保，不必其可久安也。若后有动衅，烈计能制之。”(《晋书蔠葐传》)
虽然傅玄深信胡烈能控制西北形势，但是他又当心叛乱胡人窜逃，或东入安定(今甘肃镇原县东南)，或西赴武威，此二郡非胡烈所管辖，胡人可能东西游动，反复为患。所以傅玄建议于高平川(今宁夏固原市清水河流域)新设置一个郡，迁徙百姓实边。使安定、武威、高平川三郡归属秦州，以便胡烈有能力防范诸胡叛乱。
晋武帝并没有采纳傅玄的所提到的建议，因为胡烈、牵弘于泰始六年(270年)到任后不久，西北就出大事了，鲜卑秃发部起兵反晋，胡烈被杀。
秃发部起兵之时，西北一带很可能发生了严重的自然灾害。《晋书映帝纪》记载271年5月(秃发部叛晋的后一年)雍、凉、秦三州就发生了严重饥荒，晋武帝下令赦免三州死刑以下囚犯。西北一带气候干冷，农历5月属于青黄不接、农作物尚未成熟之时，这说明饥荒的前一年雍、凉、秦三州出现了严重的自然灾害，致使上年的农作物减产，粮食不足以支撑到第二年秋收。
由此可知树机能起兵前西北的大抵情况：公元270年，民族矛盾本就尖锐的西北发生了严重自然灾害，晋武帝不但不慰抚，反而以“勇而无谋，强于自用，非绥边之材”的胡烈、牵弘出镇西北，二人不能绥远，致使“失羌戎之和”，秃发树机能于是率领部众起兵反晋。
有不少人认为秃发树机能起义的直接原因是胡烈担任秦州刺史之后出兵屯于万斛堆(今宁夏中卫与甘肃靖远交界地区黄河北岸腾格里沙漠南缘)，以军事手段压迫秃发部，树机能这才起兵判晋。这种说法有误，将秃发部起兵的时间与胡烈屯兵万斛堆的先后顺序弄反了，《晋书胡烈传》明确记载：“烈为秦州刺史，及凉州叛，烈屯于万斛堆，为虏所围，无援，遇害。”由此可知秃发部起义在先，胡烈讨伐在后，胡烈因为后援不至，遂为树机能所杀。
当时扶风王司马亮时任都督关中雍、凉诸军事，秃发部起兵之后，他派遣了将军刘旂、骑督敬琰前去支援，然而二人不知为何屯兵不进，按律刘旂当斩。司马亮为此上表晋武帝，说刘旂不进军是因为自己的指挥错误。晋武帝回复：“高平困急，计城中及旂足以相拔，就不能径至，尚当深进。今奔突有投，而坐视覆败，故加旂大戮。今若罪不在旂，当有所在。”(《晋书司马亮传》)高平即今天的宁夏固原县，关中四塞之一的萧关即在高平附近，是河西连接关中的一条要道。高平距离万斛堆四百余里，可知秃发树机能再攻杀胡烈之后又围困高平，或者胡烈遭到秃发部进攻之后退守高平，树机能追击，将高平围困。而且晋武帝认为以高平的守军加上刘旂所统兵力足以战胜敌人，但刘旂不但不救援，甚至在距离高平较远的地方屯兵，坐看友军覆灭。因为司马亮主动承担责任，晋武帝也就没杀刘旂，只是将司马亮免职，调入京师，不久又任命为抚军将军。
