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胡烈被杀之后，西北形势急转直下，晋武帝立即采取补救措施：一、以尚书石鉴行安西将军、都督秦州诸军事，与奋威护军田章、安西军司杜预共同讨伐秃发部。杜预行至长安，晋武帝改任他为秦州刺史、领东羌校尉、轻车将军、假节。二、以汝阴王司马骏为镇西大将军、都督雍凉二州诸军事，坐镇长安。三、对陇西五郡遭受外寇侵扰的百姓免去租赋，生活无着落者可向官府借粮。
晋武帝所采取的补救措施可谓恩威并施，如果能顺利执行，或许能迅速的平定叛乱。但是事情的发展往往事与愿违，晋武帝的人事安排再次出现了失误。按照晋武帝安排，镇西将军司马骏为西北最高军事长官，其次是安西将军石鉴，轻车将军杜预是其下属。问题就在石鉴与杜预二人，两人早有矛盾。
石鉴命令杜预率军出击。杜预认为此时敌军兵强马壮，而官军孤军深入，又人困马乏，应该等到后续部队赶到，再寻找时机，以优势兵力进讨秃发部。杜预又向石鉴提出了此时进军的五不可、四不须(具体内容史书未记载)。石鉴为此大怒，奏报杜预擅自修饰城门官舍，滞留耗费军需，派遣御史把杜预抓了起来，装进槛车交付廷尉。
杜预是晋初名将，颇晓军事，时称“杜武库”。对于西北日后的形势，确实有如杜预所言，所以《晋书尠葧传》称：“其后陇右之事卒如预策。”由此可知，石鉴在敌强我弱的情况下令杜预出兵很可能另有目的，或许是为了陷害杜预，杜预若进军，在当时的情况下必不能胜，所以无论杜预进不进军都将受到石鉴的惩罚。
石鉴又将杜预押至长安问罪，只因为杜预娶司马昭的妹妹高陆公主为妻，所以减轻了刑罚，以侯爵赎罪论处，不久又任命为度支尚书。后来石鉴回朝，杜预弹劾他虚报战绩，二人甚至在朝中大吵大闹，晋武帝俱免二人之职。
两军尚未交战，晋军却出现将帅失和的情况，想要短期内平定西北已是不可能了。
271年4月，北地胡进寇金城(今甘肃兰州)，凉州刺史牵弘出兵进讨。一时之间“群虏内叛，围弘于青山，弘军败，死之。”(《晋书映帝纪》)北地胡是生活在北地郡(西汉时的北地郡位于今宁夏甘肃交界一带，东汉、西晋郡治内迁)的杂胡，青山位于今天甘肃环县西。
北地胡不属于鲜卑，可知秃发部反晋之后，有不少别的族群加入，且有愈演愈烈之势。《晋书秃发乌孤传》载：“泰始中，(秃发树机能)杀秦州刺史胡烈于万斛堆，败凉州刺史苏愉于金山，尽有凉州之地，武帝为之旰食。”史书上没有关于凉州刺史苏愉的更多记载，他可能是在牵弘战死之后新任的凉州刺史，从这段记载中，我们完全可以想象当时西北形势之恶劣，凉州已经完全为树机能所占。
侍中任凯、中书令庾纯与车骑将军贾充有过节，二人对武帝言道：“秦、凉覆败，关右骚动，此诚国家之所深虑。宜速镇抚，使人心有庇。自非威望重臣有计略者，无以康西土也。”(《晋书任凯传》)并提议以贾充镇守长安，以平秃发部。晋武帝同意，任命贾充为都督秦凉而州诸军事。
对于西北形势的恶化，晋武帝用人失当是其中一个重要原因，他在给贾充的任职诏书中承认了这一点：“秦凉二境，比年屡败，胡虏纵暴，百姓荼毒。遂使异类扇动，害及中州。虽复吴蜀之寇，未尝至此。诚由所任不足以内抚夷夏，外镇丑逆，轻用其众而不能尽其力... ...”
其实贾充并无过人才干，只不过在司马氏取代曹魏的过程中坚定的站在了司马氏一边，遂得重用，并非任凯所说的“有计略者”，若由他出镇长安，西北形势可能会进一步恶化。还好贾充本人也不愿意离开京师，他以女儿贾南风与太子司马衷的婚事为由留在了洛阳。
如此一来，平定西北的大任又落在了镇西将军司马骏的肩上。司马骏是司马懿之子，长晋武帝一辈，在皇室中最有威望，史书称其：“善扶御，有威恩。”(《晋书司马骏传》)可见司马骏本身就是最好的人选。不过司马骏270年就任之后并不急着进讨秃发部，而是劝督农桑，与士卒分担劳役，甚至规定僚佐军官都要至少屯田十亩。
经过司马骏数年经营，西北形势开始好转。274年8月，“凉州虏进寇金城诸郡，(司马)骏讨之，斩其帅乞文泥等。”(《晋书映帝纪》)这是秃发部反晋以来史料记载的晋军第一次获胜。到了275年2月，秃发树机能已经抵挡不住司马骏的攻势，于是向晋军质子请降。此时距离秃发部起兵差不多有5年之久。
秃发部投降的记载是于《晋书映帝纪》，内容如下：“咸宁元年... ...二月... ...叛虏树机能送质请降。夏五月... ...西域戊己校尉马循讨叛鲜卑，破之，斩其渠帅。”既然树机能于2月送质请降，为何又与五月讨伐?可能原因有两个，或许树机能是诈降，或许马循讨伐的不是秃发部落。我认为第一种可能性更大些。因为《晋书司马骏传》有载：“咸宁初，羌虏树机能等叛，遣众讨之，斩三千余级。进位征西大将军。”咸宁初年正是276年，可见秃发树机能在这年2月投降，他又在当年叛变，而且是在5月之前叛变，仅仅老实了3个月。
晋武帝以关中司马骏部与西域戍己校尉(治高昌)两个方向同时进讨树机能，都取得了不小的战果。此前凉州曾发生内乱，议郎令狐丰杀敦煌太守，自领郡事，死后，其弟令狐宏继位，这年2月凉州刺史杨欣将令狐宏斩杀。晋武帝命令司马骏遣七千人代替凉州守兵，此举的目的自然是为了加强凉州防务。
当时树机能、侯弹勃等人打算劫持凉州佃兵，司马骏获悉，命平虏护军文俶(即名将文鸯)督率凉、秦、雍三州军马前进，大军压境以威慑各部。树机能迫于兵威，所领二十部首领以及侯弹勃等人反绑前往晋军营门投降，于是“安定、北地、金城诸胡吉轲罗、侯金多及北虏热冏等二十万口又来降。”(《晋书司马骏传》)一次归降就有20万众，可知各民族参与的反晋斗争有多大的规模。这是树机能的第二次投降，西北形势已经得到控制，晋武帝便征调司马骏入朝。
如果西晋能对叛乱诸胡加以抚慰，晋武帝发动伐吴之役的后顾之忧早就解决了，然而秃发树机能又在276年发动了第三次反叛，西北形势再度恶化。陋屋偏逢连夜雨，同年7月，就在西北形势持续恶化之时，又有鲜卑人阿罗多等部入侵边塞。
晋武帝首先派遣西域戊己校尉马循进讨鲜卑部落，斩首四千余级，生俘九千余人，阿罗多投降。
277年3月，晋武帝派遣平虏护军文鸯进讨树机能等人，获胜。《晋书》称这一年“西北杂虏及鲜卑、匈奴、五溪蛮夷、东夷三国前后十余辈，各帅种人部落内附。”史书未明确记载这些内附各族是否包括秃发部，笔者认为以树机能多次投降的经历，再加上被文鸯所败，这应该是秃发部的第三次投降。
对树机能来说，投降与反叛实属常态，没过多久他第四次举起了反晋的大旗。278年，凉州刺史杨欣与秃发树机能党羽若罗拔能等人战于武威，晋军战败，杨欣被杀。在此之前，司马督马隆曾上表晋武帝称：“凉州刺史杨欣失羌戎之和，隆陈其必败。”(《晋书氠蚚传》)但是晋武帝并未重视，果然杨欣被杀，秃发树机能又在279年1月攻陷凉州，于是“河西断绝。”(《晋书氠蚚传》)可见秃发部的这次反叛规模之大，关中与凉州的交通已经完全中断。
8、 马隆平西北秃发部
