第十六章 能源：中速增长 结构优化 (第2/5页)

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能源消耗增速和能源消耗弹性系数均明显降低。能源消耗增速从2002～2011年年均8.3%的高增速，下降到2012年的4.0%和2013年的3.9%。能源消费弹性系数也明显下降，2012年中国能源消费弹性系数为0.54，2013年为0.51，明显低于2001～2011年平均0.84的水平，逐渐进入0.5～0.6的能源消费弹性区间。

能源消费结构也发生了重大变化。在石油领域，与生产相关的石油消费增速明显放慢，与生活相关的石油消费增长仍保持较快增速。2012年，与工业生产和物流运行相关性强的柴油消费量仅增长2.9%；与生活交通出行直接相关的汽油消费量仍保持较快增长，2012年中国汽油消费量增长为7.4%。2013年，这一趋势得以强化，汽油增长超过10%，而柴油增速为负。扭转了过去十年柴油增速快于汽油、柴汽比不断上升的趋势。电力需求结构也发生重大变化。2011年以前，中国电力需求格局是工业用电增长快于商业用电和居民用电，在工业中，重化工业用电增速又快于轻工业。但是从2012年以来发生了重大变化，2012年工业用电增长3.6%，其中，重工业增速为3.3%，而第三产业和居民用电增速分别是11.5%和10.8%。2013年这种格局得以延续，第三产业和居民用电增速分别为10.3%和9.2%，明显高于工业用电6.9%的增长速度。虽然第三产业和居民用电只占全社会用电量的25%，但是对用电量增长贡献明显增大，占全社会用电量的比重也会不断上升（美国目前的用电量中，第三产业和居民用电占75%，而工业用电仅占25%，和我国目前的比例正好相反）。

二是环境硬约束开始出现，倒逼能源结构加快调整。2013年，雾霾在中国中东部地区大范围、高频度出现，甚至连海口和三亚都出现雾霾天气。为应对大气质量恶化的局面，国务院制订了《大气污染防治行动计划》，明确提出2017年中国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒浓度分别下降25%、20%和10%。这就意味着环境容量的上限已经达到。北京、深圳等地区还开始实施碳排放和碳交易，能源结构调整势必加快。这就造成煤炭消费增速大幅降低，2002～2011年煤炭年均增长8.3%，2012年中国的煤炭消费量增长1%，2013年增长2.7%。同时优质能源需求持续快速增长，2012年中国天然气消费量增长15.4%，2013年增长13.9%。非化石能源消费2012年增长17.8%，2013年来因水量不足影响水电增长，非化石能源消费增长了8.3%，但风电、光伏发电出现了爆发式增长，2013年发电量分别增长35.3%和122%。

三是一些重大的技术突破开始出现，可能会改变未来中国的能源供应形势。2013年最重大的突破是中国页岩气勘探开发取得重大进展，中石化涪陵页岩气国家级示范区累计实现商品气量7300万立方米，平均单井产量为15万立方米/天，预计“十二五”末年产页岩气33亿立方米。中石油公司长宁—威远、昭通两个国家级示范区和富顺—永川对外合作区也完钻页岩气评价井39口，累计实现商品气量7000万立方米，勘探开发过程发现部分区块的开发前景远超预期。这一重大突破打破中国页岩气难以商业化的质疑。页岩气勘探开发获得重大进展一方面可以增加天然气供应，更为重要的是，有利于增加中国在天然气谈判中相对于其他国家的筹码，降低天然气进口价格，乃至大幅度降低天然气进口的亚洲溢价（目前亚洲进口天然气是15～16美元/MMbtu，欧洲为8～9美元/MMbtu，美国为2～4美元/MMBtu）。另外，国土资源部门在珠江口东部海岸发现了大规模高纯度的可燃冰，青海也发现了大规模的陆上天然气水合物。上述非常规天然气资源和勘探开发技术的突破，意味着中国能以合适的成本大规模进口天然气，而不必过于关注供应安全问题。

对未来十年能源供需形势的基本判断

从经济增速上看，随着经济总量的扩大以及发展阶段和增长驱动机制的转换，中国经济将逐步由高速增长向中高速增长过渡。中国经济增速将从“十一五”期间11.2%的高增长放缓到“十二五”期间的8%左右（“十二五”后两年经济增速在7.5%左右）和“十三五”期间的7%左右。

从结构上看，中国的工业化进程正处于中期阶段向后期阶段过渡的时期，工业增长动力将逐步由资本投入转向技术进步，重化工业增速放缓。其中，钢铁、水泥等原材料工业的需求峰值可能在“十二五”末出现。到2020年，中国将基本完成工业化任务，第三产业对经济增长的拉动作用进一步增强。预计到2020年第二产业的比重将下降到40%左右，第三产业的比重则超过50%。未来20年，中国仍处在快速城市化进程中，预计城市化率每年提高0.8个百分点左右，2020年和2030年将分别达到60%和65%左右。随着收入水平提高，人均行驶里程将快速上升，未来20年人均行驶里程还要翻两番。建筑和交通用能将成为推动能源需求增长的重要因素。

从能源消耗的总量来看，2011～2020年，能源消耗增速在4.5%左右，其中，“十三五”期间的能源消耗增速在4%左右，明显低于2001～2010年年均8.4%的增长速度。2020年中国能源消费总量在50亿吨标煤左右。从需求部门的变化来看，随着中国工业化逐步由中期阶段向后期阶段过渡，中国工业用能的需求增长逐步放缓，2020年随着中国完成工业化任务，工业能源消费可能会出现略有下降的局面。建筑和交通将是未来能源消耗增长的主要领域。从能源需求品种的变化来看，终端能源需求结构的变化会对各能源品种的需求产生连锁影响。

对于电力而言，尽管重化工业的电力需求放缓，但服务业、居民生活以及加工工业的电力需求将持续增长，电力需求总体将保持较强劲增长，增速明显快于一次能源需求的增速。即使采取需求侧管理以及提高终端能效等措施，但由于经济增长以及家庭和交通部门更多采用电力作为能源，电力需求仍将保持较快增长，2010～2020年间预计年均增长7%。到2020年，中国的电力需求预计将超过8万亿千瓦时，人均电力需求将达到5800千瓦时/年，逐步接近发达国家的水平。

对于天然气而言，随着经济发展和环境监管标准提高，对天然气等优质能源的需求会大量增加，天然气在未来20年内将保持快速增长，2010～2020年间预计年均增长12%，到2020年中国的天然气需求将超过3500亿立方米。工商业、居民、城市供暖是推动天然气需求增长的主要领域，发电和交通也是天然气的重要需求力量。天然气将在加工制造业、商业服务业、城市供暖等领域逐步替代煤炭，在交通和制氢等化工领域则逐步替代一定量的石油。